【市场揭秘】散装葡萄酒减产引发价格上涨，最新分析报告来了

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随着散装葡萄酒减产引发的价格上涨，你是否对这一市场动态感到困惑？是否想知道这背后的原因和影响？最新分析报告已经出炉，让我们一起揭开这一市场的神秘面纱，探讨葡萄酒价格波动背后的经济学原理。

11月20日至21日，第十五届世界散装酒展（World Bulk Wine Exhibition，简称WBWE)在荷兰阿姆斯特丹举行。

WBWE作为世界上最大、最专业的散装酒展，发布了一系列独家数据，列出了葡萄酒行业在经历了另一个艰难的交易年后所面临的挑战和机遇。

未来12个月，全球对散装葡萄酒的需求将如何？价格将如何演变？请参考WBWE的最新分析。

产量短缺并不刺激市场活跃度

根据OIV数据，2023年全球葡萄酒产量预计为 244亿升是过去60年中产量最小的一年。产量大幅下降，对世界上许多主流葡萄酒关键葡萄品种的可用性和价格产生连锁反应。散装葡萄酒目前占全球葡萄酒总出货量的1/3以上，占其价值的近7%。与2022年的相应数据相比，散装葡萄酒的总出货量有所下降。

经济不确定性、生活成本危机、气候变化导致产量急剧下降，消费者尤其是年轻消费者喝得越来越少，这些都是葡萄酒放缓的原因。

WBWE数据显示，2023年前5个月，全球散装葡萄酒出口量下降4.5%至13.18亿升，出口量下降6.8%至9.73亿欧元。与此同时，平均价格从760欧元/千升降至740欧元/千升。

WBWE说：“预期的产量短缺并没有导致整个散装葡萄酒市场活动的上升，这清楚地表明，全球葡萄酒行业正面临逆风。短期的经济困难和不确定性与葡萄酒消费的潜在下降趋势一致，特别是在年轻一代，这对采购活动产生了重大影响。”

这种下降并不局限于散装葡萄酒，而是整个葡萄酒市场的趋势。同期全球葡萄酒出口量下降3.7%，出口量下降0.3%；瓶装葡萄酒出口量下降4.7%，出口量下降2.15%。

事实上，只有盒中袋酒的出口量增加了2%，出口量增加了4.7%，起泡酒的出口量增加了7.3%，但出口量下降了1.6%。后者也是价格上涨最高的葡萄酒类别，上涨了9%以上。

平均统计数据掩盖了世界各地不同市场的现实，一些国家的出口激增，而另一些国家的出口量受到严重打击。

以下是一些关键的统计数据。

西班牙

西班牙是全球散装葡萄酒市场最大的参与者，占总量的1/3以上（36%），但2023年高温干旱导致产量大幅下降。

根据西班牙合作社组织的数据，今年的产量比去年下降了12%左右，约为36亿升。WBWE说：“这一消息受到了地区合作社的欢迎，尤其是红酒。我希望这种短缺有助于恢复供需平衡。”

西班牙散装葡萄酒的平均价格为460美元/千升，在15个主要供应国中排名第二，仅次于加拿大。加拿大是美国市场低价散装葡萄酒的主要出口国。

意大利

气候变化也打击了意大利制造商。他们不得不应对猖獗的霉病，他们的产量受到严重影响。

特别是在中国南部，他们遭受了最严重的霉病爆发，一些地区的产量下降了60%。

意大利自耕农业协会可以将2023年的收成描述为“意大利葡萄酒业历史上最糟糕的年份之一”，预计产量将下降14%，约43亿升，2022年将下降50亿升。

尽管如此，意大利的出口量仍在增加，增长了10%以上，使该国再次成为第二大散装葡萄酒出口国，尽管价格下降了10%至780美元/千升。

法国

法国许多地区都患有霜霉病，尤其是波尔多、朗格多克、鲁西永和西南部。

截至2023年5月的5个月，法国散装葡萄酒出口量暴跌超过1/4，出口量暴跌近1/5。今年的葡萄酒产量预计将与往年基本持平。根据法国农业部10月下旬发布的一份报告，2023年法国葡萄酒产量将达到46亿升，与2022年相当，但仍高于前五年的平均水平。AOP、IGP等(含非IG)葡萄酒今年整体减产，其中IGP葡萄酒减产最为明显，达到11%，而占50%以上的AOP葡萄酒也将减产2%。

葡萄牙

葡萄牙是北半球一个有望扭转产量下降趋势的国家。据葡萄牙Vinha介绍， e do Vinho研究所（IVV）预计2023年葡萄牙葡萄酒产量将达到7.4亿升，同比增长8%。

葡萄牙所有葡萄酒产区都有望增长，特别是杜罗河谷，预计产量将增长10%，达到1.6亿升。

智利

智利的产量水平将对全球葡萄酒价格产生连锁反应。

智利散装葡萄酒作为世界五大散装葡萄酒出口国，出口到约30个不同的国际市场，占全国葡萄酒出口总量的40%以上，占全国葡萄酒出口总量的17%。

南美散装酒出口量下降25%，降至11.32亿升，出口量降至1.247亿美元，这是该国十多年来最糟糕的上半年。尽管对德国和中国的出口量也大幅下降，但暴跌是由美国需求的急剧下降引起的。智利散装酒的平均价格是每940美元/千升。

WBWE说：“智利散装葡萄酒对美国的出口量下降不能归因于瓶装葡萄酒销量的增长。瓶装葡萄酒出口量保持稳定，出口量同比下降约7%。”智利瓶装葡萄酒对中国和英国的出口量下降了约40%。

从更积极的角度来看，智利对比利时、新西兰、阿根廷、加拿大、墨西哥、泰国和委内瑞拉的散装酒出口量显著增加。英国对最大市场的出口量也扭转了下降趋势。出口到英国的散装葡萄酒总价值超过3800万美元，比去年同期增长10.5%，超过中国的2960万美元（下降近40%）和美国的1440万美元（下降约62%）。

从数量上看，智利散装葡萄酒出口量也低于去年，对中国的出口量下降了25%，降至3.74万千升，对英国的出口量下降了10%，降至3.12万千升。与此同时，对美国的出口量下降了近70%。

这些下降部分被价格上涨所抵消。英国出口价为每升1.23美元，美国出口价为1.02美元，均上涨20%以上。相比之下，对中国的平均出口价格下降了19%至每升0.79美元。

日本首次超越德国，成为智利散装葡萄酒的第四大市场。两国葡萄酒消费量均超过9000千升。智利对日本散装葡萄酒的出口额也超过了德国，达到770万美元（下降1.7%），对德国的出口额为750万美元。

鉴于前五大出口目的地散装葡萄酒销量下降，智利成功向包括墨西哥在内的其他市场多元化，出口量飙升25%，达到7000千升，出口量增长21%，达到550万美元。墨西哥现在是智利散装葡萄酒的第六大出口目的地国；其次是丹麦，保持稳定；加拿大的出货量也增加了50%以上，尽管过去两年智利散装葡萄酒在北美市场的表现并不好。

英国的平均价格是每升1.23美元，其次是丹麦的1.12美元和比利时的1.02美元。在前十大市场中，其余七个市场每升低于90美分。

瓶装葡萄酒占智利葡萄酒出口总量的56%以上，占其出口总量的80%以上，两者均下降了25%左右。

澳大利亚

澳大利亚葡萄酒行业真正感受到了对中国暴跌的长期影响，数百万升葡萄酒没有，但对散装葡萄酒的需求也出现了连锁反应。

散装葡萄酒占澳大利亚葡萄酒出口总量的最大份额，达到62%。今年前五个月增长近13%，达到1.90亿升，瓶装葡萄酒出口量下降20%，降至9.2万千升。

截至2023年6月的12个月，澳大利亚散装葡萄酒出货量为3.94亿升，瓶装葡萄酒出货量为2亿升。

WBWE指出：“在2020年初（疫情前和中国对澳大利亚进口葡萄酒提高关税前），澳大利亚瓶装和散装葡萄酒的出口量相同。

从那时起，散装葡萄酒的表现就好多了，截至2023年6月，散装葡萄酒的出口量几乎是瓶装葡萄酒的两倍。”

就价值而言，瓶装葡萄酒是澳大利亚出口的主要驱动力，尽管该领域的出口下降了近10%，达到6.78亿澳元，其次是散装葡萄酒，增长了2.7%，达到2.18亿澳元。

散装葡萄酒出口的增加带来了580万澳元的额外收入，并没有弥补7170万澳元瓶装葡萄酒的损失。

就平均价格而言，澳大利亚起泡酒上涨了25%，达到每升8.28澳元，瓶装酒上涨了13%，达到每升7.35澳元，与2022年上半年相比显著增长。相比之下，散装葡萄酒的平均价格下降了近9%，每升1.17澳元，盒装葡萄酒的平均价格下降了11%，每升1.28澳元。

英国是澳大利亚最大的散装葡萄酒市场，占总出口量的一半以上，增长近8%，同比增长近6%，达到1.14亿澳元。尽管对英国的出口有所增长，但与以下四个市场相比，这四个市场的出口增长更大，尤其是加拿大，荷兰、丹麦和亚洲新兴市场的出口也大幅增长。

作为澳大利亚散装葡萄酒的第二大目的地国，美国的市场份额也增加了3.12万千升，比去年同期增长了16%，但价格大幅下跌，导致出口额下降了3.9%至3600万澳元。与此同时，加拿大在第三大市场地位上取得了长足的进步，增长了127%，达到2.2万千升，出口额增长了69%，达到1600万澳元。

加拿大葡萄酒出口均价下降了1/4(26%)以上。

未来市场演变和价格走势如何？

智利葡萄酒受到严重打击，其散装葡萄酒出口暴跌25%，排名下降2位。

就数量而言，它仍然是世界第四大散装葡萄酒供应商，出口量约1.16亿升(下降23.6%)，出口量约1.01亿欧元，均价上涨4%至870欧元/千升。

今年南非市场份额也有所下降，出口额下降30%，为0.67亿升，价格为660欧元/千升，出口额为4400万欧元。

尽管全球葡萄酒价格下跌，但世界前15大散装葡萄酒出口国中有9个国家价格上涨，其中新西兰价格远高于其他国家，上涨了近10%，达到每升29.1欧元。新西兰散装葡萄酒不仅价格最高，而且出口量增长最高，增长48%，达到1.05亿欧元，成为世界第四大散装葡萄酒出口国。散装葡萄酒平均价格第二高的国家是法国，为1530欧元/千升，尽管下降了8.7%。

美国散装葡萄酒行业也出现了下滑，出口量下降了35%；阿根廷散装葡萄酒出口量下降40%，出口量下降25%。

斯洛伐克正在成为一个强大的散装葡萄酒出口国，尽管平均价格要低得多。匈牙利、摩尔多瓦和北马其顿的出口量较低，尽管后者略高。

欧盟委员会农业和农村发展总局（EU’s DG Agriculture）根据其短期分析，由于欧盟葡萄酒消费的长期下降趋势进一步加快，预计欧盟葡萄酒出口量将比去年下降5%，因此库存将保持在较高水平。

如果不采取危机蒸馏措施，红酒和桃红酒的库存将进一步增加。

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