国际啤酒巨头增长乏力，国产酒或成新宠

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在全球啤酒市场日益激烈的竞争中，国际啤酒巨头的增长乏力是否预示着一个新的市场格局的来临？国产酒能否抓住这一机遇，成为消费者的新宠？这是一个值得我们深入探讨的问题。

与国内市场白酒、葡萄酒波动相比，啤酒行业更加稳定。

2023年上半年的统计数据显示，中国啤酒行业的最佳表现——产能、收入和利润都超过了葡萄酒行业的平均水平，成为当年最具活力的葡萄酒品种。

但另一方面，国际啤酒巨头似乎表现不佳。

1、国产啤酒成为最佳酒种？

数据显示，2023年1月至12月，中国啤酒累计产量为355.5万千升，累计增长0.3%。这是中国啤酒业自2020年实现产能止跌回升以来的第三年，虽然增长幅度较小，但仍实现了正增长。

今年上半年，中国啤酒增速较高。据统计，2023年1月至7月，全国规模以上啤酒企业完成酿酒总产量2331万千升，同比增长4.9%；累计收入1239亿元，同比增长13.6%；利润总额185亿元，同比增长21.8%。

从各项指标来看，无论是2023年上半年还是全年，啤酒行业都表现出较高的发展性，优于其他酒类。

那么，企业层面的表现如何呢？

珠江啤酒业绩快报显示，2023年公司营收53.78亿元，同比增长9.13%，净利润6.25亿元，同比增长4.43%，2022年同期增长5.98亿元，基本每股收益0.28元。

重庆啤酒，根据企业发布的信息，2023年，在特别复杂的市场形势下，公司仍保持增长态势。2023年，销量优于行业水平，同比增长4.93%。得益于多元化的品牌组合和有效的定价策略，公司总营业收入增长了5.53%。

2023年前三季度，青岛啤酒营收分别同比增长6.42%、15.02%，华润啤酒同年上半年营收和净利润分别同比增长13.6%、22.28%。

预计2023年公司净利润将达到5.75亿元-6.85亿元，同比增长63.22%-94.44%，去年同期盈利3.5亿元。

燕京啤酒解释说，2023年，公司围绕内部“十四五”发展规划，不断加强总部职能，通过不断推进生产、、市场、供应链等业务领域的变革，实现经营效率、经营效率和发展质量的同步提高，增强企业的核心竞争力。

业内人士认为，自2020年跌至谷底以来，啤酒行业的生产能力和销量都达到了底部反弹，这也意味着整个行业进入了新一轮的发展周期。

今年国际啤酒巨头的表现如何？

根据百威亚太发布的信息，2023年销量达到927.67万千升，同比增长4.83%(内生增长4.6%)；实现收入68.56亿美元，同比增长5.84%（内生增长11.1%）；净利润8.52亿美元，同比下降6.68%。

为什么国际巨头和国内巨头表现出不同的发展状态？为什么百威亚太在销量增长的同时净利润下降？

2、国际巨头在中国市场上依然强劲？

不仅百威亚太的利润明显下降，其他国际巨头也有类似的情况。

数据显示，2023年，喜力集团实现收入363.75亿欧元，同比增长4.90%；实现净收入303.62亿欧元，同比增长5.72%；营业利润32.29亿欧元，同比下降24.61%；净利润23.04亿欧元，同比下降14.09%。稀释后每股收益4.09欧元，同比下降12.3%。

也就是说，喜力集团和百威亚太一样，在实现收入增长的同时，利润也有所下降。

那么，这是否意味着整体市场形势发生了变化？

分别来看，喜力集团在全球主要市场呈下降趋势，这似乎与整体啤酒消费受阻有关。2023年，喜力集团在美国市场下降0.11%（有机下降0.1%）；亚太地区同比下降10.42%(10.4%)；欧洲市场同比下降5.91%（有机下降5.4%）。

但如果具体到喜力主品牌，则呈上升趋势：2023年，主品牌喜力啤酒销量达到563万千升，同比增长2.55%（有机增长2.5%）。

其中，亚太地区销量114万千升，同比增长20.0%（有机增长20.0%）。

也就是说，喜力集团收入增长和利润下降的原因可能与其对集团品系的调整有关，其主要品牌呈增长状态。

百威亚太作为亚洲市场的主要目标，其实在亚太地区的各个市场都有不同的表现。

根据百威亚太的官方声明，净利润的下降受到韩国非基本关税拨备的影响，增长主要受到中国和印度市场增长的支持。

具体来说，2023年，百威亚太在中国市场的销量增长达到4.3%。

其中，高端和超高端产品收入均达到双位数增长，带动2023年营收和利润双位数增长。百威亚太认为，其在中国市场的表现优于同行。

随着国内啤酒产业的增长，百威亚太在中国市场也处于良好状态。利润下降的原因更多地受到亚洲其他地区市场的影响。

总的来说，喜力主品牌和百威亚太在中国市场都呈增长趋势，这与国内啤酒的发展趋势基本一致，也就是说，啤酒巨头在中国市场并没有明显落后。

3、巨人遇到更年期？

尽管2023年在中国市场的发展数据是可以接受的，但这并不意味着国际巨头仍处于最佳状态。

百威是一家较早进入中国市场的老牌啤酒企业，1995年，百威母公司Anheuser-Busch在武汉投资成立外资啤酒厂。

到2019年，百威英博集团将亚洲业务分开运营，成立“百威亚太”，同年在中国香港上市。

早期，凭借国际品牌背景，百威曾占据中国高端啤酒市场的一半。

2014年以后，国内啤酒市场逐渐饱和，啤酒行业进入总产能和销量相对下降的阶段。为了突破困境，国内啤酒品牌也走上了以价取胜的路线，即高端。

这使得原本被国际巨头占据的高端领域的格局开始发生变化。在国内高端产品的冲击下，国际巨头固有的地位开始松动。

根据Euromonitor，2015年百威亚太中国高端市场份额接近50%，到2020年，已经下降到42%左右，而且下降趋势还在继续。

根据世界上最大的综合性品牌咨询公司英图博略（Interbrand）百威品牌排名从2022年第44位下降到第61位，品牌价值同比下降16%。

浦银国际发布的研究报告降低了百威2023-25年的盈利预期。认为长期增长逻辑不如中国啤酒企业。

本研究报告的主要依据之一是百威亚太高端和超高端产品的比例已达到50%以上。未来，高端产品带来的边际利润率扩张效应相对较弱。

一方面，高端产品受到影响，另一方面，传统的淡啤酒也在下降。即使在2023年底，与2022年同期相比，淡啤酒的销量仍处于每周暴跌30%的危机之中。

百威作为一个在中国市场扎根多年的国际品牌，并没有实现区域市场的平衡发展——相关研究表明，百威在福建、湖北、浙江的市场份额分别达到58%、58%、31%，包括重庆、四川、云南等西南地区，百威的市场份额均低于其他品牌。

百威亚太地区首席执行官杨克承认，该公司在综合分销方面仍相对落后。业内人士认为，过去百威的渠道网络过于依赖于一、二线城市的夜间场景，对三、四级市场的其他渠道关注不够。

这意味着，当高端市场受到影响，生产成本和成本高时，国际巨头需要做出更多的努力来适应中国市场的新变化。

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